Av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, 15º Andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP    T +55 11 2305 8821     RGF | Reestruturação e Gestão para Donos. Todos os direitos reservados.

Conheça os nossos produtos

 
 
Captação de Recursos Financeiros

 

Busca e captação de recursos financeiros, a título de dívida ou equity, junto aos diversos agentes do mercado, como Bancos Comerciais, Bancos de Fomento, Bancos de Investimento, Gestoras de Private Equity, e Factorings.

 

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Reestruturação Financeira—Balanço

 

Projetos para equacionamento de situação de caixa de curto prazo da empresa cliente. Podem ter uma ou mais frentes:

 

Bancos: Renegociação de dívidas bancarias visando a adequar o perfil de endividamento entre recursos de longo e curto prazos.

 

Tributos: Renegociação de débitos fiscais nas três esferas do Executivo - Federais, Estaduais e Municipais, dentro do espectro de possibilidades reconhecidas pela Justiça Brasileira.

 

Balanço: Reestruturação do balanço da empresa buscando dar liquidez em determinadas classes de ativos ou buscando outros tipos de soluções estruturadas cuja viabilidade depende de uma análise mais profunda.

 

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Reestruturação Empresarial

 

É a reestruturação total da empresa, numa situação onde é preciso fazer não só a Reestruturação Financeira como também uma ampla e profunda mudança em toda a operação para garantir que a empresa volte a crescer e a gerar caixa suficiente para pagar suas dívidas renegociadas.

 

É a reconstrução de toda a empresa, em novas bases.

 

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Reestruturação Financeira—Cliente

 

Projetos para equacionamento da situação de caixa de curto prazo da empresa cliente por meio de alianças operacionais, ou não-financeiras, ligadas ao capital de giro. Podem ter uma ou mais frentes:

           

Clientes, ou contas a receber: Renegociação individual com cada um dos grandes clientes, que representem 70 a 80% das contas a receber, objetivando o alívio dos exigíveis de curto prazo, com estratégia caso-a-caso.

 

Fornecedores, ou contas a pagar: Da mesma forma, individualmente, com cada um dos grandes fornecedores.

           

Funcionários, ou folha de pagamento: Renegociação direta com funcionários ou por meio do sindicato da categoria para equacionar problemas de curto prazo referente ao pagamento de salários mensais ou bônus/prêmios.

 

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Business Modeling/Planning

A RGF talvez seja a empresa mais especializada no mercado em desenvolver modelos de negócio e em elaborar Planos de Negócios (BPs) para clientes que realmente pretendem tirar planos do papel e construir empresas no mundo real.

 

Ao longo de mais de 20 anos desenvolvemos um know-how bastante pragmático para projetos deste tipo, já testado e retestado dezenas de vezes. 

 

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Consultoria Empresarial

Projetos tradicionais de consultoria para resolver problemas em uma ou várias áreas operacionais da empresa como vendas, compras, produção, logística, RH, TI, etc.

 

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Profissionalização

Projetos que conduzem a passagem de gestão de uma empresa das mãos da família do fundador para as mãos de executivos profissionais, tipicamente recrutados do mercado. A experiência real mostra que tais processos são quase sempre mal-sucedidos e começam a dar certo só após a entrada do terceiro CEO na empresa.

 

A RGF faz projetos em que assume temporariamente a gestão da empresa com o objetivo de estruturá-la para o comando de um profissional de mercado e implementar e exercitar a nova maneira pela qual o fundador e seus familiares passarão a exercer o controle da empresa: o Conselho de Administração. 

 

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Recuperação Judicial

Para empresas cujo dono opta pelo caminho da Recuperação Judicial, a RGF faz tipicamente dois tipos de projeto:

 

O primeiro é preparar a empresa toda para ingressar em uma Recuperação Judicial, incluindo mas não limitado a isto, a elaboração do Plano de Recuperação Judicial, para embasar o pedido junto ao Judiciário.

 

O segundo tipo de projeto é gerir a empresa que se encontra sob regime de Recuperação Judicial, quer tenhamos ou não preparado seu Plano de Recuperação Judicial.

 

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Performance Management

Nome pelo qual é mais conhecida a Gestão de Desempenho, que é uma metodologia, ainda mal utilizada no Brasil, para gerir o desempenho de empresas e seus indivíduos, aliando esforço, resultado e premiação, simultâneamente, em todas as áreas e todos os níveis da organização. É, simplesmente, revolucionário.

 

A RGF desenvolveu nos últimos três anos sua sistemática própria de Performance Management, já testada e aprovada no mercado.

 

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Alternative Asset Management

 

Donos de empresa bem sucedidos acumulam importante patrimônio ao longo de décadas de trabalho, além de sua empresa. Parte importante é investida em ativos financeiros, sob gestão de empresas especializadas. Porém, outra parte importante do patrimônio, está investida em imóveis, fazendas, aeronaves, coleções, investimentos em outras empresas, investimentos imobiliários, etc e não contam com uma estrutura de gestão profissional, apesar do valor destes ativos alternativos normalmente superar o valor dos ativos financeiros.

 

A equipe da RGF criou um métodos para gerir esta classe de ativos de maneira independente ou de maneira a alavancar ativos operacionais. 

 

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Reestruturação Organizacional

É a criação de uma nova maneira de organizar o trabalho dentro da empresa, redefinindo responsabilidades de áreas e funções e estabelecendo novas relações de comando. O resultado de um projeto de Reestruturação Organizacional é um novo organograma onde todos os cargos e seus ocupantes estão definidos e tudo está implementado. Empresas com estratégias sólidas e pouco sucesso no mercado tipicamente estão organizadas de maneira antiga.

 

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Relações Comerciais com Investidores (RCI)

Este é um produto exclusivo da RGF, foi criado por nós. A partir de grande experiência no sell-side e no buy-side do mercado, sabemos que a grande maioria das empresas não se ‘vende’ bem—na verdade, não se ‘vende’’—para os investidores institucionais e agentes de crédito. Tendem a manter relações burocráticas com os investidores. O RCI é um produto muito elaborado para levar a empresa comercialmente ao mercado, objetivando aumentar sua liquidez (e consequentemente seu valor) e diminuir seus custos de captação.

 

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Consultoria Organizacional

Projetos de consultoria que visam a reorganizar a maneira como a empresa trabalha, desde seus processos, sistemas & políticas (como organizo o trabalho), sua organização (como organizo as pessoas) até seu modelo de gestão (como alinho e sincronizo a organização).

 

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Start-Ups

A equipe da RGF talvez tenha se envolvido em mais projetos de start-ups do que qualquer outra empresas no mercado. Já construímos, do zero, mais de 20 empresas, juntando as que fizemos para nós e nossos sócios e as que fizemos para nossos clientes. Nossa experiência, comprovada, e nosso método aliam os aspectos acadêmicos e práticos do empreendimento e estamos prontos a trabalhar com você ou para você na construção de uma nova empresa. Com a RGF todos os riscos associados a um projeto de start-up estão eliminados, à exceção daquele único aspecto inerente ao mercado: ‘meu produto vai vender, e pelo preço que eu imagino?’

 

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Preparação para M&A

Em determinado momento, por inúmeros motivos, o dono da empresa resolve passar para uma operação de M&A e vender uma parcela da empresa, seu controle ou mesmo a empresa toda, e busca os serviços de um grande banco ou de uma boutique especializada. Na maioria das vezes, após uma análise inicial, vai ouvir que sua empresa ‘não está pronta’ para o M&A, ‘não está estruturada.’

 

O que a RGF faz é arrumar a casa e deixar a empresa ‘estruturada’ de acordo com o necessário para viabilizar o M&A, atuando sobre as áreas operacionais e financeiras, inclusive levantando os relatórios legais e gerenciais do passado e eliminando os ‘esqueletos.’

 

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Consultoria Financeira

Projetos tradicionais de consultoria para resolver problemas que envolvem a área financeira da empresa, mas não a captação de recursos.

 

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Valuation

Quanto vale a minha empresa? Se eu fosse fazer algum tipo de transação com minha parte da empresa, quanto ela valeria? E se eu for comprar uma empresa? Por estes e por outros inúmeros motivos, donos de empresas tem necessidade de fazer uma avaliação de sua empresa, o ‘Valuation’.

 

Ao longo dos últimos 20 anos nossa equipe desenvolveu uma metodologia muito poderosa baseada no Hexágono de Oportunidades de Reestruturação, de Tom Copeland, que permite uma análise de Valuation em diferentes cenários de gestão, útil tanto para vendedores como para compradores de empresas. 

 

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Private Equity em
Club Deals

 

Donos de empresas tipicamente gostam de investir em outras empresas, e portanto, o modelo de investir via fundos de PE os atrai. Por outro lado, este modelo os obriga a uma série de regras e compromissos que não os atrai: o investimento é compulsório em todas as empresas onde o fundo decide investir; a participação porcentual no investimento também é compulsória; a taxa de administração é elevada.

 

A RGF criou o que provavelmente é o primeiro modelo de veículo de investimento tipo PE, mas em Club Deal.

 

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